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Timo und Hannah begeben sich in große Gefahr. Beim großen Frühlingsfest auf der Burg werden die Gespensterkinder von der Schlaubande gekidnappt. Die Verfolgung führt Timo und seinen Opa durch den Knochenwald. Ein bedeutungsvoller Brief führt zu einem großen Abschied.

Kinderbuch für Erstleser, zum Vorlesen und Selberlesen. Der Junge Timo zieht zu seinen Eltern und zu seinem Gespensterfreund Motzi in die Burg. Gemeinsam retten sie einen Troll und Timo bekommt einen Hund. Sie entdecken ein geheimnisvolles Buch und einen Schatz. Timo kommt in die Schule. Der Winter zieht ins Land und es wird weihnachtlich.

Motzi, das Gespenst, hat viele Freunde, aber Timo ist sein bester. Dieser bringt ihm nicht nur das Schweben bei, er nimmt ihn auch mit zu seiner Familie und gemeinsam bestehen sie viele Abenteuer. Bis Timo seinem Freund den größten Wunsch erfüllen soll ...